贺天章了解到老吉(谢钢 饰)对中医存有戒备和抵触的心理，决定在庆州成立一个中医联合会，请老吉出任会长，把西医赶出庆州地面，老吉思虑再三，没有同意出任这个会长。紧接着，便出现了一系列怪事，先是老吉药铺被烧，相继，三三两两的孩子失踪。传言，是顾西来把这些孩子捉去，用他们的心肝做药了，一时搞得小镇上人心惶惶。孔笙和木蝴蝶为了探明究竟，趁着夜色悄悄爬进顾西来的诊所。结果被顾西来抓了个正着。他恐吓木蝴蝶和孔笙，要把他们的心肝挖出来做药。老吉对赖红姑(杨丽菁 饰)情有独钟，有事没事便跑到赖红姑的古董店去看她，可赖红姑对老吉一直不冷不热，使老吉的情感屡屡受挫。南洋富商佟鹤龄到庆州经商，逛到赖红姑的古玩字画店，对挂在店里的那副万道台的字发生了兴趣。赖红姑也对佟鹤龄这个人引起关注。